孔子的理想在鲁国实现不了，他幻想着到其他国家碰碰运气，看看能不能找到一块别的试验田，把自己的理想国在人间建立起来。

孔子首先到了黄河北岸的卫国（今天河南新乡一带），卫灵公一开始对孔子还不错，给孔子提供年俸六万小斗粟的待遇。但是，没有过多久，卫灵公不知听了哪个人（肯定是不喜欢儒家学说的人）的诽谤谗言，竟然对孔子不放心起来，派暗探监视孔子的行动，孔子感到，继续待在卫国，不仅没有施展才华的机会，连生命都有危险，三十六计走为上计，孔子来了个不辞而别，从卫国溜走了。卫国也乐得孔子走掉，免得麻烦。

孔子一行人打算到陈国去，路过匡地的时候，孔子的一位弟子叫做颜刻，颜刻为孔子赶车，他指着城墙的一处缺口说到：“从前我来过这座城，是从这个缺口进去的。”这句话被匡地人听见了。

匡地人曾经吃过一个叫做阳虎的鲁国人的亏，孔子长得与阳虎相似，匡地人以为阳虎来了，要报复阳虎，就把孔子一行人当做阳虎，围了起来，孔子一行人被困了五天，走脱不掉。

孔子最得意的学生颜渊赶到了。孔子见了颜渊，说到：“我几天不见你，还以为你死了呢。”颜渊答道：“先生还活在人间，我怎么敢先死呢。”

匡地人围困孔子一行越来越紧，形势似乎更加危险，弟子们有些着急，孔子很镇定地安慰大家说：“周文王之后，只有我们保留着周朝的礼乐制度，假如老天不想灭了礼乐制度，匡地的人能够那我怎么样呢？”

孔子的话只能暂时安抚一下弟子们，还是得积极想出办法的。孔子偷偷派出弟子，去找卫国大夫卫武子，向卫武子屈膝称臣，卫武子派人来驱赶匡人，为孔子解了围。

受了一场惊吓后，孔子终于离开了匡地，来到浦地待了一个月后，实在没有地方可去，就返回了卫国。

卫灵公有一位得宠的夫人，叫做南子，有些仰慕孔子的名声，想见见孔子，亲眼看一看这位博学的孔夫子到底是个什么样子。

很多人通过走南子的路线，实现了自己的目的。孔子想试一试这条路子，希望靠着妖媚的南子在卫灵公耳边吹一吹枕头风，让卫灵公重用自己，使得自己能够实现自己的政治抱负。看起来，孔子为了获得实行儒家仁政以及礼仪教化的机会，是不惜一切了。

孔夫子换好礼服，很郑重地来见南子夫人，夫人隔着帘子看到了孔子的模样——这个鲁国大高个，一本正经的模样，南子与孔子客套了几句，就让孔子回去了。孔子除了听到南子身上佩戴的衣饰碰撞时发出的响声之外，还闻到了南子身上发出的香味，别的就一无所获了。

孔子的弟子们觉得，老师走夫人路线，很不像话。孔子那个直率的弟子叫做子路的，直截了当地责怪老师不仅见了南子这个妖媚的女人，还给南子行了面北跪拜之礼。

孔子的脸涨得通红，他为自己解释道：“既然见了南子夫人，当然得按照礼仪行事了，假如我这样做失了礼，老天爷一定会抛弃我的，我会遭到报应的。”

又过了一个月，卫灵公请孔子与自己一起出行，孔子坐在第二辆车上，而卫灵公让南子夫人与自己坐在第一辆车上，南子夫人很招摇，孔子觉得太不像话了，叹气道：“我从来没有见过像卫灵公这号人，喜好美色远远超过喜欢美德。”失望之极的孔子只能离开卫国，到别的国家碰碰运气。

孔子一行人到了宋国，为了是弟子们熟悉礼仪，孔子安排学生们在一棵大树下进行各种礼仪的演练。宋国掌握军队的司马叫做桓魁看不惯儒家这一套惺惺作态的繁琐仪式，想杀掉孔子这个讨厌的家伙，就派人把孔子一行人所在的那颗大树砍倒，算作警告。弟子们很担心老师的安全，催促孔子离开，孔子故作镇定地说：“老天爷赋予我传播天道礼仪的使命，我天命在身，桓魁能拿我怎么样呢？”虽然嘴上很硬，孔子还是很知趣地在弟子们的护送下离开了。

走得太匆忙了，在去郑国的途中，孔子竟然与弟子们走散了。孔子一个人站在郑国都城的东门外，着急地等待着弟子们，弟子们也很着急地寻找孔子。

孔子的学生中，有一个善于经商的富哥叫做子贡的，急急忙忙地逢人就打听自己的老师，当子贡看见一位郑国老人时，就赶忙凑过去，询问道：“老人家看到我的老师了吗？高个子，五十多岁。”

这位老人在都城东门看见过孔子，他是一位世外高人，老人同子贡开玩笑地说：“啊，年轻人，你的老师丢了？东门外确实有一个人，像是你所说的所谓老师，我看他的额头像是尧的额头，脖子像贤士皋陶的脖子，肩膀像是子产的肩膀，腰部以下比大禹短三寸，狼狈得像是一个丧假犬。”